こんにちは。戦国おやじです。

 

今年の3月も続々とIPO上場案件があがってきています。

 

株式やFXがうまくいっていない方、今から投資を始めたいという方も是非、IPO投資を初めてみてはいかがでしょうか?

 

投資初心者でもほぼリスクなしで大きな利益を得ることができるのがIPO投資です。

 

ただし、IPOは抽選なので、中々、当選しないというデメリットもあります。

 

しかし、そこで諦めてしまっては、老後資金形成にはほど遠くなってしまいます。

 

毎回言っていますが、IPO当選するには地道にブックビルディングを申し込み続けることがとても重要です。

 

もちろん投資法は色々あるのでIPOにこだわる必要は全くありませんし、投資は自己責任で行うものなので自分がよいと思った方法で利益をあげることがベストです。

しかし、投資初心者がいきなり、個別株やFXで利益を出せるほど、相場は甘くありません。

 

管理人も投資を初めて5年目になりますが、まだまだ初心者の域は脱出できておらず、安定的に利益を出すことの難しさを痛いほど感じています(現在は、安定的に利益を出せる方法を日々勉強中です)。

 

投資初心者がいきなり利益を出せたとしても、それが安定して利益を出せなければ、1回の損失で今までの利益が吹っ飛んでしまうこともよくあります。

 

FXや個別株などで利益を出すために、あらゆる相場に関する勉強をしなければ生き残れません。

 

しかし、IPO投資法は、難しい銘柄分析やチャート分析などは、ほとんど必要ないです。

 

極端なことを言うとIPOに当選したら上場初日に売るだけで大きな利益を得ることができます。

 

ただ、IPO当選が非常に難しく、中々、当選できないんですよね。

 

あまりにも落選が続くため、嫌になって諦めてしまうケースも多いのも事実です。

 

投資初心者が、簡単に利益を得らる方法なんて、そんなに多くない中、このIPOは、投資初心者でも簡単に利益をあげれる数少ない投資方法なのに、諦めてしまったら、せっかくの大きな利益を得るチャンスをみすみす見逃すことになってしまいます。

 

実際に去年のIPO初値の一覧を見てください。

2018年IPOの初値と騰落率


一覧を見てわかっていただけたと思いますが、かなりの確率で初値はプラスリターンとなっていますね。

 

IPOは特にブックビルディングに申し込むことから始まります。

 

IPOブックビルディングの申し込みはそれほど手間ではありませんので、根気よくブックビルディングを申し込んでほしいです。

 

実際に行う作業は、いくつかの証券会社に口座開設して、ブックビルディングを申し込むということをIPO案件ごとに毎回繰り返すだけなのです。

 

そのうちに、たまに当選し、大きな利益を得ることができます。

 

IPO投資の準備をしてみよう!

 

限られた資金で効率よくブックビルディングを申し込むには、主幹事をメインに申し込みをすることから始めます。

 

主幹事はIPOの割り当て枚数が多いため、当選確率もあがります。

 

IPOスケジュールが密集している時は、資金移動で1日ずれてしまい、ブックビルディングに申し込みできないなんてこともあります。

 

IPOの申し込みを忘れずに、効率よく申し込むには、IPOブックビルディングスケジュールや取扱い証券会社などを一覧表にすると便利です。

 

また、ネットバンク銀行を一つ開設しておき、IPO用の資金をそこから入出金すると便利です。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)を用意し、抽選が終了したらすぐにIPO資金中継銀行(ハブ銀行)に資金を戻します(同じ証券会社で連日申し込みがある場合は、そのまま資金を証券会社に残しておきます)。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)に、ジャパンネット銀行を利用しています。

 

理由は、多数の証券口座からネット入金できるからです。

 

その他にネット入金の対応をしているIPO資金中継銀行(ハブ銀行)は、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、SBIネットバンク・楽天銀行などが多くの証券会社でネット入金に対応しています。

 

IPOのブックビルディングを効率よく申し込める準備が整ったら、どんどん申し込みをしていきましょう。

 

ちょっとの作業で、投資初心者でも大きな利益を得る可能性があるIPO投資は、とても魅力的だと思いますので、管理人と同じような投資初心者には是非、オススメしたい投資法です。

 

IPO投資で利益を得るおもしろさを知ってもらいたいです。

 

IPOの魅力について書いた記事もありますので興味があれば是非、読んでみてください。

投資初心者でも利益が出せるIPO投資の魅力


IPOに関してわからないことがあれば、管理人で答えられることがあればお答えしますので、お気軽にお問い合わせフォームからご質問くださいね(その他の質問もガンガンしてもらって構いません。)

 

さて、今回ご紹介するIPO案件は、フレアス(7062)について説明していきます。

 

最後に、管理人の当てにならない本気度予想をしていますので、見てくださいね。

 

フレアス(7062)は、東証マザーズの上場予定で、仮条件価格1,850円となっています。

 

ブックビルディング期間は3月11日(月)~3/15日(金)で、上場日は3月28日(木)となります。

 

 

     フレアス(7062)はどんな会社?

保険適応マッサージサービス

フレアスのマッサージ事業においては、主として医療保険制度の適応対象となる保険適応マッサージサービスを提供しています。

 

保険適応マッサージサービスは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる異業類似行為に該当するものであります。

 

フレアスの保険適応マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、フレアスの事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しています。

 

また、疼痛緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者のニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しています。

 

保険適応外マッサージサービス

フレアスは、上記の医療保険制度を利用した保険適応マッサージのほか、フレアスと法人顧客との業務提供契約または業務委託契約に基づき、あん摩マッサージ指圧師による意思の同意を要しない保険適応外マッサージサービスも提供しています。

 

保険適応外マッサージサービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾート及び株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する温泉設備を有する宿泊施設「界」におきまして、リラクゼーションを目的とした保険適応外マッサージを提供しています。

 

スパサービス

フレアスは、マッサージサービスのほか、フレアスと法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、保険適応外のサービスであるスパサービスを提供しています。

 

フレアスのスパサービスは、筋肉ではなく皮膚を対象とした心身の緊張を弛緩させることを目的としたオイルトリートメントサービスとなります。

 

サービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する宿泊施設「リゾナーレ八ヶ岳」におきまして、スパサービスを提供しています。

 

なお、スパサービスは、マッサージサービスとは異なるサービス内容になりますが、あん摩マッサージ指圧師がサービスを提供することから、マッサージ事業に含めています。

 

 

     フレアス(7062)の情報・業績

フレアス(7062)のIPO上場規模は、最大で9.34億円であり、東証マザーズの中では小型案件となります。小型案件であればあるほど、初値リターンはよいです。

 

オファリング・レシオ:26.8%とやや高めです。(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●主な株主とロックアップ状況

株主名 保有割合 ロックアップ
澤登 拓 50.97%
株式会社 優美 37.52%
中野 剛 2.81%
澤登 耕 1.41%
株式会社山梨中央銀行 0.94%
飯野 由利 0.94%
川上 詠昌 0.94%
奈良 香澄 0.75%
石川 武郎 0.52%
上杉 北斗 0.38%

 

●フレアスの業績

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
決算年月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
売上高(千円) 2,335,817 2,594,076 2,744,444 2,900,404 3,284,979
経常利益又は経常損失(千円) 88,908 61,848 88,468 194,400 193,759
当期純利益又は当期損失(千円) 2,169 36,820 52,727 177,869 109,912
資本金(千円) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
発行済株式数(株) 1,000 1,000 1,000 1,000 100,000
純資産額(千円) 327,764 364,584 417,312 595,181 705,094
総資産額(千円) 1,165,691 1,134,022 1,353,270 1,588,572 1,973,936
1株当たり純資産(円) 327,764.25 364,584.60 417,312.53 297.59 352.55
1株当たり配当額
1株当たり純利益又は純損失金額(円) 2,169.64 36,820.36 52,727.93 88.93 54.96
自己資本比率(%) 28.12 32.15 30.84 37.47 35.72
自己資本利益率(%) 0.66 10.64 13.49 35.13 16.91
株価収益率(%)
配当性向(%)
営業活動CF(千円) 184,096 -39,574
投資活動CF(千円) 116,238 -57,067
財務活動CF(千円) -68,193 379,442
現金等残高(千円) 629,738 912,537
従業員数(名) 491 541 534 582 615

 

●取り扱い証券会社

主幹事:SMBC日興証券

SBI証券・岡三証券・岩井コスモ証券・いちよし証券・水戸証券・極東証券・エース証券

 

 

     フレアス(7062)IPOのまとめ

事業内容は、あん摩マッサージ指圧師によるマッサージサービスの提供及び訪問看護サービスの提供です。

 

IPOにおける人気度はそれほど高くない業種となります。

 

IPOの資金用途は、事業規模の拡大に向けた新規出店関連資金・事業規模拡大のための新規採用関連人件費に充当する予定です。

 

上位株主にベンチャーキャピタルは存在はなく、満遍なくロックアップがかかっている状況です。

 

上場規模は、東証マザーズとしては、9.34億円と小型であり、業績面も全く問題ありません。オファリング・レシオは26.8%(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)とやや高めなのが気になるところです。

 

予想PERは16.5倍と類似企業と比較しても中間的です。

 

日本ホスピスホールディングス・NATTY SWANKYとの同時上場のため、資金が分散されるのがマイナスポイントです。

 

しかし、この3社はどれも魅力的というわけではないので、逆に資金が均等に分散されれば、思わぬプラスリターンになる可能性もあります。

 

管理人は現在のところ見送りですが、ギリギリまで様子を見てブックビルディングの申し込み判断をします。

 

管理人の本気度

C~B

 

A:絶対ほしい

B:まあまあ欲しい

C:見送り

フレアス(7062)IPO情報のおさらい

●ブックビルディング:3/11(月)~3/15(金)

 

●上場日:3/28(木)

 

●仮条件価格:1,850円

 

●市場:東証マザーズ

 

●IPO規模:最大約9.34億円で、マザーズの中では小型案件

 

●オファリング・レシオ:26.8%とやや高め

(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●取り扱い証券会社

SMBC日興証券(主幹事)・SBI証券・岡三証券・岩井コスモ証券・いちよし証券・水戸証券・極東証券・エース証券