こんにちは。戦国おやじです。

 

今年の2月も続々とIPO上場案件があがってきています。

 

株式やFXがうまくいっていない方、今から投資を始めたいという方も是非、IPO投資を初めてみてはいかがでしょうか?

 

投資初心者でもほぼリスクなしで大きな利益を得ることができるのがIPO投資です。

 

ただし、IPOは抽選なので、中々、当選しないというデメリットもあります。

 

しかし、そこで諦めてしまっては、老後資金形成にはほど遠くなってしまいます。

 

毎回言っていますが、IPO当選するには地道にブックビルディングを申し込み続けることがとても重要です。

 

もちろん投資法は色々あるのでIPOにこだわる必要は全くありませんし、投資は自己責任で行うものなので自分がよいと思った方法で利益をあげることがベストです。

 

しかし、投資初心者がいきなり、個別株やFXで利益を出せるほど、相場は甘くありません。

 

管理人も投資を初めて5年目になりますが、まだまだ初心者の域は脱出できておらず、安定的に利益を出すことの難しさを痛いほど感じています(現在は、安定的に利益を出せる方法を日々勉強中です)。

 

投資初心者がいきなり利益を出せたとしても、それが安定して利益を出せなければ、1回の損失で今までの利益が吹っ飛んでしまうこともよくあります。

 

FXや個別株などで利益を出すために、あらゆる相場に関する勉強をしなければ生き残れません。

 

しかし、IPO投資法は、難しい銘柄分析やチャート分析などは、ほとんど必要ないです。

 

極端なことを言うとIPOに当選したら上場初日に売るだけで大きな利益を得ることができます。

 

ただ、IPO当選が非常に難しく、中々、当選できないんですよね。

 

あまりにも落選が続くため、嫌になって諦めてしまうケースも多いのも事実です。

 

投資初心者が、簡単に利益を得らる方法なんて、そんなに多くない中、このIPOは、投資初心者でも簡単に利益をあげれる数少ない投資方法なのに、諦めてしまったら、せっかくの大きな利益を得るチャンスをみすみす見逃すことになってしまいます。

 

実際に去年のIPO初値の一覧を見てください。

一覧を見てわかっていただけたと思いますが、かなりの確率で初値はプラスリターンとなっていますね。

 

IPOは特にブックビルディングに申し込むことから始まります。

 

IPOブックビルディングの申し込みはそれほど手間ではありませんので、根気よくブックビルディングを申し込んでほしいです。

 

実際に行う作業は、いくつかの証券会社に口座開設して、ブックビルディングを申し込むということをIPO案件ごとに毎回繰り返すだけなのです。

 

そのうちに、たまに当選し、大きな利益を得ることができます。

 

IPO投資の準備をしてみよう!

 

限られた資金で効率よくブックビルディングを申し込むには、主幹事をメインに申し込みをすることから始めます。

 

主幹事はIPOの割り当て枚数が多いため、当選確率もあがります。

 

IPOスケジュールが密集している時は、資金移動で1日ずれてしまい、ブックビルディングに申し込みできないなんてこともあります。

 

IPOの申し込みを忘れずに、効率よく申し込むには、IPOブックビルディングスケジュールや取扱い証券会社などを一覧表にすると便利です。

 

また、ネットバンク銀行を一つ開設しておき、IPO用の資金をそこから入出金すると便利です。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)を用意し、抽選が終了したらすぐにIPO資金中継銀行(ハブ銀行)に資金を戻します(同じ証券会社で連日申し込みがある場合は、そのまま資金を証券会社に残しておきます)。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)に、ジャパンネット銀行を利用しています。

 

理由は、多数の証券口座からネット入金できるからです。

 

その他にネット入金の対応をしているIPO資金中継銀行(ハブ銀行)は、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、SBIネットバンク・楽天銀行などが多くの証券会社でネット入金に対応しています。

 

IPOのブックビルディングを効率よく申し込める準備が整ったら、どんどん申し込みをしていきましょう。

 

ちょっとの作業で、投資初心者でも大きな利益を得る可能性があるIPO投資は、とても魅力的だと思いますので、管理人と同じような投資初心者には是非、オススメしたい投資法です。

 

IPO投資で利益を得るおもしろさを知ってもらいたいです。

 

IPOの魅力について書いた記事もありますので興味があれば是非、読んでみてください。

IPOに関してわからないことがあれば、管理人で答えられることがあればお答えしますので、お気軽にお問い合わせフォームからご質問くださいね(その他の質問もガンガンしてもらって構いません。)

 

さて、今回ご紹介するIPO案件は、スマレジ(4431)について説明していきます。

 

最後に、管理人の当てにならない本気度予想をしていますので、見てくださいね。

 

スマレジ(4431)は、東証マザーズの上場予定で、想定価格1,370円となっています。

 

ブックビルディング期間は2月13日(水)~2月19日(火)で、上場日は2月28日(木)となります。

 

     スマレジ(4431)はどんな会社?

スマレジは、飲食店や小売店が販売情報の管理・分析を行うために使用するクラウド型POSレジ「スマレジ」をはじめ、企業が経営管理に必要な情報の管理・分析を行うためのクラウドシステムを提供しています。

 

クラウド型POS「スマレジ」

アパレルショップ等の小売店や飲食店等を主なユーザーとするクラウド型POSレジ「スマレジ」の提供がクラウドサービス事業の主たる事業内容となります。

 

「スマレジ」は、クラウドを通してサービスを提供しているため、インターネット経由でどこからでもデータにアクセスすることができ、リアルタイムの売上情報、売上分析、商品情報など、店舗にまつわる情報をいつでも把握することが可能です。

 

料金体系については、主にBtoBを対象とするフリーミアム(基本的なサービスや製品は無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能については料金を課金する仕組み)を採用しています。

 

通常販売、値引・割引販売等のレジ機能を搭載した無料の「スタンダードプラン」を始め、ユーザーが必要とする機能に応じて4つの有料プランを選択できること、導入後もユーザーのニーズに合わせたプラン変更が可能な点が特徴となっています。

 

その他の製品

●オーダーエントリーシステム「スマレジ・ウエイター」

スマートフォンやとブレットを用いた飲食店向けオーダーエントリーシステムです。

 

飲食店のオーダーエントリー業務に必要な機能を完備しつつ、汎用コンピューターの利用により専用末端を用いた従来型のオーダーエントリーシステムに比べて低価格を実現しています。

 

なお、店舗内サーバー「ウエイターBOX」を設置すれば、万が一、インターネットが断線した場合も、従来通りオーダーをとって営業を行うことが可能となっております。

 

ウエイターBOXに蓄積された注文データは、インターネット接続が回復すれば、自動でクラウドに同期されます。

 

●クラウド型勤怠管理システム「スマレジ・タイムカード」

スマートフォン・タブレットのカメラを利用した簡易認証付きクラウド型勤怠システムです。

 

こちらの料金体系もフリーミアムを導入しています。

 

タイムカードを打刻し、出勤簿を作成する機能は無料で提供し、シフト作成や給与計算など高度な管理機能を行う箇所のみ有料オプションとなっています。

 

これにより、大多数のユーザーには無料で利用いただきながらも、上位機能へのアップグレードも手軽に行えるサービスとなっています。

 

クラウドサービス関連販売等

クラウドサービスに付随して、飲食店や小売店で「スマレジ」を利用する際に使用するタブレッドやレシートプリンター等のレジ周辺機器及びレシートロール紙等の消耗品の販売を行っています。

 

レジならではの初期導入費用が発生することで、月額利用料以外の収入源を確保しています。

 

さらに、機器の販売だけでなく、初期セットアップやトレーニング、商品データの移行・登録代行、在庫管理導入サポートなどのサービスも有償で提供しています。

 

     スマレジ(4431)の情報・業績

スマレジ(4431)のIPO上場規模は、最大で24.1億円であり、マザーズの中では大型案件となります。小型案件であればあるほど、初値リターンはよいです。

 

オファリング・レシオ:19.4%とやや低めです。(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●主な株主とロックアップ状況

株主名 保有割合 ロックアップ
徳田 誠 21.87%
株式会社山本博士事務所 19.74%
株式会社徳田 12.00%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社

7.80%
株式会社MOCCI 7.26%
株式会社MINATO 6.96%
山本 博士 6.29%
湊 隆太郎 3.68%
望月 拓也 2.98%
地引 一由 2.06%

 

●スマレジの業績

回次 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成30年4月
売上高(千円) 123,760 348,030 607,609 938,404 1,393,268
経常利益又は経常損失(千円) 5,301 36,618 68,954 170,892 316,514
当期純利益又は当期損失(千円) -25,248 34,702 2,336 81,170 218,552
資本金(千円) 10,020 10,020 29,670 106,335 106,335
発行済株式数(株) 273 273 68,810 76,880 76,880
純資産額(千円) -11,868 22,834 44,820 279,321 497,873
総資産額(千円) 47,232 98,466 292,930 616,370 795,444
1株当たり純資産(円) -179.64 345.63 651.37 36.33 64.76
1株当たり配当額 -741.89 525.26 34.65 10.76 28.43
1株当たり純利益又は純損失金額(円)
自己資本比率(%) -25.1 23.2 15.3 45.3 62.6
自己資本利益率(%) 632.9 6.9 50.1 56.2
株価収益率(%)
配当性向(%)
営業活動CF(千円)
投資活動CF(千円)
財務活動CF(千円)
現金等残高(千円)
従業員数(名) 18 21 36 54 66

 

●取り扱い証券会社

主幹事:大和証券

野村證券・SMBC日興証券・SBI証券・エース証券

 

 

     スマレジ(4431)IPOのまとめ

事業内容は、スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他の周辺機器の販売、経営管理に必要な情報の管理・分析を行うためのクラウドシステムの開発です。

 

IPOにおける人気度はかなり高い業種となります。

 

IPOの資金用途は、設備資金・運転資金及び借入金返済に充当する予定です。

 

上位株主にはベンチャーキャピタルは存在しますが、満遍なくロックアップがかかっている状況です。

 

業績面を見ると、売り上げ高は順調であり、オファリング・レシオは19.4%(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)とやや低めで全く問題ありません。

 

ただ、上場規模は20.2億円と東証マザーズとしては大型であり、フロンティアインターナショナル(7050)と同時上場なのは気になるところですが、業績も問題なく、なっといてもIPOでは絶対的な人気の業種なので、管理人は全力で申し込みます。

 

管理人の本気度

A

 

A:絶対ほしい

B:まあまあ欲しい

C:見送り

スマレジ(4431)IPO情報のおさらい

●ブックビルディング:2/13(水)~2/19(火)

 

●上場日:2/28(木)

 

●想定価格:1,370円

 

●市場:東証マザーズ

 

●IPO規模:最大約24.1億円で、マザーズとしては大型案件

 

●オファリング・レシオ:19.4%とやや低め

(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●取り扱い証券会社

大和証券(主幹事)・野村證券・SMBC日興証券・SBI証券・エース証券