こんにちは。戦国おやじです。

 

今年の3月も続々とIPO上場案件があがってきています。

 

株式やFXがうまくいっていない方、今から投資を始めたいという方も是非、IPO投資を初めてみてはいかがでしょうか?

 

投資初心者でもほぼリスクなしで大きな利益を得ることができるのがIPO投資です。

 

ただし、IPOは抽選なので、中々、当選しないというデメリットもあります。

 

しかし、そこで諦めてしまっては、老後資金形成にはほど遠くなってしまいます。

 

毎回言っていますが、IPO当選するには地道にブックビルディングを申し込み続けることがとても重要です。

 

もちろん投資法は色々あるのでIPOにこだわる必要は全くありませんし、投資は自己責任で行うものなので自分がよいと思った方法で利益をあげることがベストです。

しかし、投資初心者がいきなり、個別株やFXで利益を出せるほど、相場は甘くありません。

 

管理人も投資を初めて5年目になりますが、まだまだ初心者の域は脱出できておらず、安定的に利益を出すことの難しさを痛いほど感じています(現在は、安定的に利益を出せる方法を日々勉強中です)。

 

投資初心者がいきなり利益を出せたとしても、それが安定して利益を出せなければ、1回の損失で今までの利益が吹っ飛んでしまうこともよくあります。

 

FXや個別株などで利益を出すために、あらゆる相場に関する勉強をしなければ生き残れません。

 

しかし、IPO投資法は、難しい銘柄分析やチャート分析などは、ほとんど必要ないです。

 

極端なことを言うとIPOに当選したら上場初日に売るだけで大きな利益を得ることができます。

 

ただ、IPO当選が非常に難しく、中々、当選できないんですよね。

 

あまりにも落選が続くため、嫌になって諦めてしまうケースも多いのも事実です。

 

投資初心者が、簡単に利益を得らる方法なんて、そんなに多くない中、このIPOは、投資初心者でも簡単に利益をあげれる数少ない投資方法なのに、諦めてしまったら、せっかくの大きな利益を得るチャンスをみすみす見逃すことになってしまいます。

 

実際に去年のIPO初値の一覧を見てください。

2018年IPOの初値と騰落率


一覧を見てわかっていただけたと思いますが、かなりの確率で初値はプラスリターンとなっていますね。

 

IPOは特にブックビルディングに申し込むことから始まります。

 

IPOブックビルディングの申し込みはそれほど手間ではありませんので、根気よくブックビルディングを申し込んでほしいです。

 

実際に行う作業は、いくつかの証券会社に口座開設して、ブックビルディングを申し込むということをIPO案件ごとに毎回繰り返すだけなのです。

 

そのうちに、たまに当選し、大きな利益を得ることができます。

 

IPO投資の準備をしてみよう!

 

限られた資金で効率よくブックビルディングを申し込むには、主幹事をメインに申し込みをすることから始めます。

 

主幹事はIPOの割り当て枚数が多いため、当選確率もあがります。

 

IPOスケジュールが密集している時は、資金移動で1日ずれてしまい、ブックビルディングに申し込みできないなんてこともあります。

 

IPOの申し込みを忘れずに、効率よく申し込むには、IPOブックビルディングスケジュールや取扱い証券会社などを一覧表にすると便利です。

 

また、ネットバンク銀行を一つ開設しておき、IPO用の資金をそこから入出金すると便利です。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)を用意し、抽選が終了したらすぐにIPO資金中継銀行(ハブ銀行)に資金を戻します(同じ証券会社で連日申し込みがある場合は、そのまま資金を証券会社に残しておきます)。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)に、ジャパンネット銀行を利用しています。

 

理由は、多数の証券口座からネット入金できるからです。

 

その他にネット入金の対応をしているIPO資金中継銀行(ハブ銀行)は、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、SBIネットバンク・楽天銀行などが多くの証券会社でネット入金に対応しています。

 

IPOのブックビルディングを効率よく申し込める準備が整ったら、どんどん申し込みをしていきましょう。

 

ちょっとの作業で、投資初心者でも大きな利益を得る可能性があるIPO投資は、とても魅力的だと思いますので、管理人と同じような投資初心者には是非、オススメしたい投資法です。

 

IPO投資で利益を得るおもしろさを知ってもらいたいです。

 

IPOの魅力について書いた記事もありますので興味があれば是非、読んでみてください。

投資初心者でも利益が出せるIPO投資の魅力


IPOに関してわからないことがあれば、管理人で答えられることがあればお答えしますので、お気軽にお問い合わせフォームからご質問くださいね(その他の質問もガンガンしてもらって構いません。)

 

さて、今回ご紹介するIPO案件は、カオナビ(4435)について説明していきます。

 

最後に、管理人の当てにならない本気度予想をしていますので、見てくださいね。

 

カオナビ(4435)は、東証マザーズの上場予定で、想定価格1,780円となっています。

 

ブックビルディング期間は2月28日(木)~3月6日(水)で、上場日は3月15日(金)となります。

 

 

     カオナビ(4435)はどんな会社?

カオナビの事業領域は、勤怠管理・給与計算・社会保険・雇用契約などの労務管理領域ではなく、人事評価・人材配置・人材採用・人材育成などの人材管理領域となります。

 

カオナビは、主に人材管理領域に経営資源を投下して事業成長を実現していきます。

 

「カオナビ」は、企業の経営陣や管理職が抱える「社員の顔と名前が一致しない」というシンプルな課題を解決するために生まれたサービスです。

 

企業においては、例えば、「人事情報が紙や電子ファイル等に分散しており管理が煩雑」「社員のスキルや特性が見えないため最適な人材配置が困難」「最適な評価ワークフローの構築が困難」「社員が急増して顔と名前が一致しない」「人材データを有効活用できない」といった課題を抱えている場合があります。

 

このような課題を解決するべく、「カオナビ」が各機能を提供しており、人材情報の一元管理による業務効率化、適材適所の人材配置による生産性向上、適正評価に基づく人材開発、適切な人事戦略による経営基盤強化のような効果が期待されます。

 

また、顔と名前の一致により社内でのコミュニケーションが活性化され、社員の離職防止につながるといった効果も期待できます。

 

「カオナビ」の主な機能

●人材データベース

顔写真が画面にパッと並ぶ顔写真インターフェース。項目も自由にカスタマイズ

 

●社員リスト

例えば優秀層の抜擢など、条件で絞り込んだメンバーを顔写真付きのリストで管理

 

●配置バランス図

顔写真をアイコンに、評価や所属などを軸に配置バランスを俯瞰

 

●組織ツリー図

顔写真が並ぶ組織ツリー図。配置・抜擢・異動などのシュミレーションも可能

 

●社員アンケート

異動希望や新事業のアイディアなど、社員の声を集約できる社内アンケート

 

●評価ワークフロー

MBOやOKR、360ド評価など、あらゆる評価制度を柔軟に運用できる評価ワークフロー

 

●社員データグラフ

男女比や資格保有比率など見たい切り口で社員の傾向をグラフで可視化

 

●社員情報ソート

評価や資格など特定の項目を絞り込んだ社員情報を自由に並び替え

 

●API連携

基幹システムや他サービスとデータを連携できるAPIを提供

 

 

     カオナビ(4435)の情報・業績

カオナビ(4435)のIPO上場規模は、最大で17.8億円であり、マザーズの中では中型案件となります。小型案件であればあるほど、初値リターンはよいです。

 

オファリング・レシオ:18.9%と標準的です。(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●主な株主とロックアップ状況

株主名 保有割合 ロックアップ
柳橋 仁機 42.36%
合同会社RSIファンド1号 21.74%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10.82%
佐藤 寛之 4.53%
株式会社アスパイア 4.42%
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.17%
田丸 拓也 2.83%
NVCC8号投資事業有限責任組合 2.65%
株式会社新生銀行 0.88%
島 浩文 0.53%

 

●カオナビの業績

回次 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
決算年月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
売上高(千円) 51,228 113,413 238,963 454,822 952,417
経常利益又は経常損失(千円) -10,140 -2,834 -56,433 -213,568 -249,725
当期純利益又は当期損失(千円) -10,321 -5,007 -38,764 -207,318 -282,968
資本金(千円) 40,000 90,400 90,400 240,850 440,850
発行済株式数

普通株式

A種優先株式

290

3,460

3,460

3,460

708

38,600

7,080

純資産額(千円) 26,284 122,077 83,313 176,895 293,927
総資産額(千円) 36,651 143,691 167,935 381,200 882,035
1株当たり純資産(円) 90,636.13 35,282.49 24,078.90 -29.75 -1.53
1株当たり配当額
1株当たり純利益又は純損失金額(円) -36,860.20 -1,487.25 -11,203.59 -51.77 65.91
自己資本比率(%) 71.7 85.0 49.6 46.4 33.3
自己資本利益率(%)
株価収益率(%)
配当性向(%)
営業活動CF(千円) -123,204 -75,626
投資活動CF(千円) -39,830 -141,965
財務活動CF(千円) 312,617 553,976
現金等残高(千円) 250,578 586,963
従業員数(名) 4 9 19 34 81

 

●取り扱い証券会社

主幹事:大和証券

東海東京証券・SBI証券・みずほ証券・マネックス証券・エース証券

 

 

     カオナビ(4435)IPOのまとめ

事業内容は、クラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」の提供です。

 

IPOにおける人気度はかなり高い業種となります。

 

IPOの資金用途は、事業拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、「カオナビ」サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当する予定です。

 

上位株主にはベンチャーキャピタルは存在しますが、満遍なくロックアップがかかっている状況です。

 

業績面は、右肩上がりですが、予想PERは赤字となっているところをどう判断すかだと思います。

上場規模は17.8億円とマザーズとしては中型案件ですが、オファリング・レシオは18.9%(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)と標準的です。

 

IPO的な人気度を考えると、「クラウド」というキーワードもあり、かなり魅力的ですが、PERが赤字というのが気になります。

 

類似企業と比較すると割高感もあります。

 

悩みましたが管理人は、IPOの人気度を踏まえブックビルディングは参加の予定です。

 

管理人の本気度

B

 

A:絶対ほしい

B:まあまあ欲しい

C:見送り

カオナビ(4435)IPO情報のおさらい

●ブックビルディング:2/28(木)~3/6(水)

 

●上場日:3/15(金)

 

●想定価格:1,780円

 

●市場:東証マザーズ

 

●IPO規模:最大約17.8億円で、マザーズとしては中型案件

 

●オファリング・レシオ:18.9%と標準的

(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●取り扱い証券会社

大和証券(主幹事)・東海東京証券・SBI証券・みずほ証券・マネックス証券・エース証券